Bij Hoek en Blok geloven we dat een goede financiële planning begint met een persoonlijke aanpak. Ons proces is ontworpen om jouw unieke financiële doelen en situatie te begrijpen en een op maat gemaakt plan te ontwikkelen dat bij jou past. Hier is hoe we te werk gaan:
- Kennismaking: We beginnen met een kennismakingsgesprek om jou en je financiële ambities te leren kennen. Dit is de basis voor onze samenwerking.
- Inventarisatie: We maken een grondige inventarisatie van jouw huidige financiële situatie, doelen en verwachtingen. Om een compleet beeld te krijgen, vragen we relevante financiële gegevens op. Denk hierbij aan gegevens over inkomen, beleggingen, pensioenen en verzekeringen.
- Uitwerking: Met deze informatie werken we een gedetailleerd financieel plan uit dat jouw doelen en voorkeuren weerspiegelt.
- Uitnodiging voor een gesprek: We nodigen je uit voor een gesprek waarin we het plan presenteren en bespreken.
- Vervolgacties uitzetten: Samen beslissen we welke stappen genomen moeten worden om jouw financiële doelen te bereiken.
- Monitoren en bijsturen: Wij monitoren de voortgang en blijven in contact om het plan waar nodig bij te sturen, zodat je op koers blijft naar jouw financiële doelen.